Экономическая война: почему все продолжают кормить Америку, а Китай - больше всех?

Экономическая война: почему все продолжают кормить Америку, а Китай - больше всех?

Задолженность США перед своим главным кредитором - Китаем - достигла рекордной суммы в $1,3 трлн/

Китай - главный иностранный кредитор США, тогда как до 2008 года этот титул был у Японии. Почему весь мир продолжает скупать госдолги США, хотя и опасаясь девальвации доллара? 

Дело в том, что у Китая - нет другого выхода, профицит Китая нуждается в подобных вложениях. Что же касается России и ее «кудрономики» - то тут дело совсем в другом - наша элита работает не на государство, а на свой кошелек в американском банке и их хозяев. 

При этом госдолг США достиг критической точки, сейчас уже превышает $16,5 трлн., что  эквивалентно 107-110% ВВП, причем за последние 5 лет он вырос практически в 2 раза. В 2007 году он не превышал отметку в 63-65% ВВП. В разгар экономического кризиса с 2008-09 годов правительство США активно и целенаправленно поддерживает хронические бюджетные дефициты в размере от 10 до 13% ВВП, в этом году дефицит немножко ужался до 3-4% ВВП, но, тем не менее, политика на замещение частного спроса домашних хозяйств и корпоративного сектора государственным заказом реализуется в полной мере, так как США осознает, что без масштабной государственной поддержки экономики, американская экономика свалится в такую депрессию, на фоне которой так называемая «великая депрессия» 1929-1933 годов покажется просто легкой пешей прогулкой. Даже величайшая депрессия 1907 года так же будет казаться всего лишь разминкой перед боем. 

В принципе нужно понимать, что США обладают одним ключевым конкурентным преимуществом, которым не обладают практически никакие другие страны мира. Даже Европа, Япония и Великобритания – в большей степени подвержены рискам избыточного роста государственного долга, нежели США. Ключевой инструмент, который позволяет США практически безгранично выращивать государственный долг, корпоративный долг, долг домашних хозяйств, долг финансового сектора, раздувать пузырь - это, безусловно, наличие печатного станка. 

Речь идет о Федеральной резервной системе (ФРС) США, которая, по сути дела, является не просто центральным банком США, но и основным эмиссионным центром всей существующей мировой экономики, как ядра капиталистического мира, так и периферии. Нужно понимать, что именно ФРС США является держателем ключевой резервной валюты – американского доллара, которая является и внутренней национальной валютой, и мировой резервной – совмещение этих двух статусов позволяет США, по большому счету, финансировать свое избыточное потребление за счет раздувания долговой нагрузки, как государственного сектора, так и частного сектора домашних хозяйств, и покрывать этот дефицит за счет эмиссии американского доллара за рубеж, во внешнеэкономический контур - а это позволяет избежать инфляции. 

Штаты в настоящий момент производят от 20-25% мирового ВВП, примерно столько же в промышленном производстве, хотя по хай-теку американцы производят даже больше. При этом за счет искусственно завышенного паритета покупательной способности американского доллара, который позволяет США предъявлять завышенный покупательный спрос, американцы умудряются потреблять не 22-23% производимой в мире продукции, а все 40-45%. Этот разрыв двукратный, который мы видим между производимой продукцией и потреблением, 45% против 22% - он и обеспечивает этот глобальный структурный дисбаланс экономики, он же стал одной из ключевых причин глобального экономического кризиса 2008-09 годов. Наряду с этим там было загнивание глобальных монополий, которое блокирует научно-технологический прогресс, там же были разрывы в уровне сбережения-потребления в экономически слаборазвитых странах, там же была причина – глобальный кредитный пузырь, который надулся в США и в других крупных экономиках мира за последние 40 лет, когда был отменен золотой стандарт – тормоз на неограниченную денежную эмиссию. 

Поэтому у США проблем с рефинансированием не существует. Более того, надо сказать, что уже не Китай и не Япония, и даже не нефтеэкспортеры являются крупнейшим кредиторами американской экономики. В настоящее время крупнейшим держателем американских госбумаг является сама Федеральная система США, то есть Центральный банк Америки, на балансе которого находится практически $1,8 трлн. - для сравнения на долю Китая приходится $1,3 трлн., а на долю Японии – около $1,1 трлн. Мы видим, что ФРС стал крупнейшим кредитором американской экономики, хотя он традиционно был одним из крупнейших кредиторов, но таким монополистом стал после кризиса, когда на баланс центральным банком стали выкупаться не только «плохие» ценные бумаги, там скажем, ипотечные ценные бумаги, но и государственные облигации. Из-за чего их объем на балансе вырос в 2,5 раза за последние 4 года. 

Другими словами, ФРС проводит политику скрытой монетизации государственного долга. Когда выкупаются госбумаги не на первичном рынке во время эмиссии этих бумаг Минфином США, федеральным казначейством, а на вторичном рынке, эти бумаги уже вращаются на финансовом рынке, покупают их у крупнейших британских банков, так называемых прайм-дилеров. По сути, это ничего не меняет, в любом случае, происходит скрытая монетизация государственного долга. ФРС США, по сути, кредитует бюджетный дефицит американского правительства. 

Такая же политика осуществляется Великобританией, Японией, Швейцарией, в еврозоне. Но при этом заметьте – что позволено Юпитеру, не позволено быку. Эту политику скрытой монетизации госдолга, когда Центробанки накапливают госбумаги, госдолги на своем балансе, напрочь запрещена слаборазвитым и развивающимся экономикам, даже прописано в уставе МВФ, что такого рода политика запрещена. Тем более запрещена России. 

Вспомните, как в 90-ые годы в разгар либеральных псевдонаучных реформ, которые обернулись социально-экономической катастрофой, МВФ и Всемирный банк порицали и ругали, запрещая нашему Центробанку покупать госбумаги на свой баланс. Тем не менее, мы видим, что США, Япония, Великобритания и еврозона живут с этой политикой, кто-то 15-20 лет, как Европа, кто-то 35 лет, как Япония, или 60 лет – как Америка.

 

США и другие развитые страны окончательно попали в долг к ростовщикам с 70-х годов прошлого века, когда 14 августа 1971 года товарищ Никсон объявил дефолт по внешним долговым обязательствам. Тогда США отказались обменивать находящиеся на балансе других Центробанков американские доллары на золото, тем самым произошел крах валютно-финансовой системы, и, соответственно, был снят золотой тормоз с печатного станка. Началась эмиссионная вакханалия и безудержный рост кредитно-денежной эмиссии, кредитование всех секторов экономики. Тогда же начал стремительно расти государственный долг США, долг домашних хозяйств, корпоративного сектора. Сегодня мы видим ситуацию, когда совокупные долги всех секторов экономики США только официально превышают метку в 320% ВВП всех секторов экономики. Именно отказ от золотого стандарта позволил ФРС США и крупнейшим американским международным банкам на полную катушку включить печатный станок, отвязать эмиссию доллара от какого-то ни было товарного обеспечения, и по большому счету начать создавать деньги из воздуха. 

Тем самым они искусно раздували трудоспособный спрос, стимулируя потребительскую активность, это позволило, с одной стороны, дать мощный стимул научно-техническому прогрессу, развитию хай-тека, который мы видим в Америке - высокотехнологический комплекс, начиная с «Apple», заканчивая Майкрософтом и Боингом, и прочими - когда раздувание кредитной нагрузки частного сектора удалось повысить платежеспособный спрос для финансирования, развития высоких технологий. Ну, а с другой стороны, это позволило Америке выскочить из того структурного технологического кризиса, в которой оказалась их экономика в 70-е годы прошлого века. 

Модель американского развития оказалась исчерпана, и по большому счету, американцы проиграли экономическую гонку в Холодной войне с Советским Союзом. К сожалению, Советский Союз испугался разламывать американскую экономику. По сути, тогда США переиграли руководство СССР интеллектуально. Сама верхушка начала загнивать - многие стали двойными агентами, проходили обучение, стажировки в США, вербовались разного рода спецслужбами, скрытыми разными масонскими ложами в Колумбийском университете, откуда вышла часть руководства СССР, и им было некрасиво и некорректно подставлять своего работодателя. 

С тех же 70-х годов идет эта политика раздувания долговой нагрузки, в частности, с одной стороны мы видим, что в отношении к располагаемому доходу американские домашние хозяйства выросли с 60% до 130% в 2007 году, то есть практически в два раза долговая нагрузка выросла. С другой стороны мы видим, что доля финансового сектора в корпоративных прибылях Америки выросла с 4% в 40-ые годы прошлого века (уже после войны), до примерно 25% в 70-ые годы, и практически 40-45% накануне глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году.

Насколько долго будет Америка на плаву в виду американского долга – здесь вопрос исключительно в процентных ставках, сегодня ставки поддерживаются на рекордно низком уровне. По большому счету это интервал от 0 до 0,25, за последние 30-35 лет ставки упали с 20% в начале 80-х годов. За счет этого снижения ставки рефинансирования США могли постоянно расширять объем кредитования населения, корпоративного сектора и государства, при неизменном залоге повышая общую сумму, общее тело кредита. Сегодня этот механизм себя исчерпал, ставка с учетом инфляции находится в отрицательной зоне, мы видим сегодня, что пятилетние займы для США обходятся всего в 1,3- 1,5% максимум, за счет этого искусственного занижения, на фоне двукратного роста величины госдолга американцы не испытывают проблем. 

То есть, с одной стороны мы видим – широкомасштабные покупки госдолга федеральной резервной системой, с другой стороны - американцы активно пытаются втюхать, создать спрос на свои долговые бумаги иностранным кредиторам. Все, в частности, ради достижения геоэкономической цели, ради сохранения статуса доллара, как глобальной мировой валюты, для продолжения долларового империализма. 

По большому счету, они расшатывают своих конкурентов, максимально их ослабляют, политика хаотизации ближнего востока и раскачивание еврозоны, безусловно, является инструментами по созданию спроса на продукцию печатного станка в Америки. Только в 2011-12 годах только чистый приток иностранного капитала на американский долговой рынок составил более 350-400 млрд долларов. 

Мы видим, что за счет хаотизации своих конкурентов, за счет подрыва их финансовой устойчивости, за счет создания паники вокруг их финансовых рынков американцы перекачивают колоссальные финансовые ресурсы в свою финансовую систему, финансируют бюджетные дефициты, стимулируют экономический рост, модернизацию, и за тем выводят деньги. 

Государства сами несут деньги США, скупая казначейские обязательства американского Минфина. Они играют по американским правилам, на американском поле, с американским арбитром. Все это - вопрос пропаганды, управления сознанием. Американцы в этом деле мастера – они достигли невероятного уровня профессионализма. Умея грамотно подать информацию, контролируя информационные потоки, контролируя разного рода деловые СМИ, безусловно, создается впечатление, что американские доллары – это последняя тихая гавань, последнее спасительное убежище. Хотя, на самом деле, конечно, все это мыльный пузырь, песочный замок, который стоит на гнилом фундаменте, который выкачивает все соки из мировой периферии.

Ежегодно все страны мира выставляют беспроцентный, по большому счету, сегодня товарный кредит Америке в размере от $1 до $1,5 трлн., финансируя бюджетные дефициты. Именно поэтому в США хронические дефициты, с одной стороны, федерального бюджета, с другой стороны, торгового баланса, имея хронический торговый дефицит – импортируя больше, чем экспортируешь, потребляешь больше, чем производишь, американцы демонстрируют высокий уровень жизни.

Мы не будем забывать, что в США сегодня 45 млн. американцев живут на талоны для питания. Более 100 млн. человек вынуждены получать различную помощь от государства. Штаты пришли к той самой карточной системе, за которую критиковали Советский Союз. Так что им большой привет от страны, которую они так старательно разваливали. 

Между тем, сегодня нужно отметить, что идет мировая экономическая война, где Америка все еще побеждает за счет своего информационного оружия, да и не только информационного,  собирая финансовую дань. В этой глобальной финансовой войне у того же Китая просто выбора, который . Имея в резервах $3,5 трлн. долларов, 1,3 трлн. вложены в американские госбумаги. Различные  суверенные китайские фонды контролируют еще $500 млрд. Еще правительство Китая держит на корреспондентских счетах в американских банках деньги страны, что  не отражается в статистике госдолга США. Вложения колоссальные. 3,5 млрд - это огромная сумма, и китайцы ведут очень правильную политику, когла на те же американские доллары конкурируют с американскими корпорациями на мировой капиталистической периферии, скажем, в странах Латинской Америки, в Африке, в Азии, в России, скупая наиболее лакомые куски собственности и устанавливая контроль над теми секторами, которые им нужны. Прежде всего, речь идет о природном сырье и минерально-сырьевой базе. Но при этом китайские банки никак не могут купить американские банки.

При этом нужно понимать, в чем принципиальная разница между КНР и Россей, хотя обе наши страны и скупают долги США. Россия и Китай – это две абсолютно разные экономики, с разными механизмами формирования золотовалютных резервов.

В Китае традиционно уже больше 30-40 лет практически ежегодно хронические бюджетные дефициты, хоть и небольшие 1,5-2 %. Другими словами, Китай активно финансирует экономический рост, стимулирует научно-технический прогресс, подъем наукоемких производств, подъем обрабатывающей промышленности и социальной сферы, науки, образования, и прочее. Мы видим, что Китай полетел в космос, а наши спутники постоянно сваливаются с неба. Они стимулируют экономический рост, у них дефицит бюджета, но при этом они имеют такой колоссальный внешнеторговый профицит от внешней торговли, от превышения экспорта, что весь их золотовалютный резерв в $3,5 млрд. сформирован исключительно из внешнеторговых операций.

Россия, наоборот, создает золотовалютные резервы, из них примерно $520 млрд., ориентировочно, принадлежат и Центральному банку, и Минфину – формируются пополам.

Примерно 6 трлн руб. приходится на средства Резервного фонда, это деньги именно заработанные Минфином, выведенные из российской экономики, изъятые из экономики $200 млрд. через бюджетные профициты, ещё порядка $300 млрд долларов – это резервы, накопленные за счет эмиссии потока иностранной валюты с дальнейшим размещением валютных активов за рубежом.

То есть Китай зарабатывает деньги на внешней торговле, а мы формируем резервы за счет того, что обескровливаем нашу экономику и финансируем экономический рост в США и Японии – это совершенно разные подходы, китайцы себе такую глупость не позволяют. Они активно стимулируют экономический рост. В том числе занимаются внешнеэкономической экспансией в других странах. На те деньги, которые заработали торговлей с США, они выталкивают американцев с их уже традиционных рынков сбыта и рынков сырья.

Китайцы скупили половину американского континента, их присутствие крайне ощутимо и значительно в Латинской Америке, не говоря уже об азиатском регионе, который превратился, по большому счету, в филиал Китая. В Индии, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме подавляющая часть крупного бизнеса - китайские диаспоры, которые продолжают работать в интересах Китая. Китаю главное не сформировать кубышку безопасности, купив место на свалке истории и обеспечив себе пышные похороны, чем и занимается Россия. Китай эти деньги использует на модернизацию, для развития инфраструктуры, подъема научно-технических производств, для импорта технологий, чтобы заниматься промышленным шпионажем, технологическим шпионажем, то, чего не делает Россия.

Мы видим, насколько активно китайские корпорации уже сегодня присутствуют в той же самой Африке. Военные конфликты в Дарфуре, в Пакистане, по большому счету, все это борьба США с Китаем за передел мировой экономики, передел мировых рынков. Китай же имеет гораздо более взвешенную, продуманную, научно обоснованную и национально-ориентированную социально экономическую политику. Агрессивно Китай занимается экспансией не военной, а именно внешнеэкономической, втягивая в свой контур все больше и больше стран. Страны сами готовы идти на сотрудничество с Китаем просто потому, что, в отличие от тех же США, он их не втягивает в долговое рабство, в кабалу, он их не переваривает, как американский бизнес, загоняя в нищету всю страну. Китай спокойно приходит в Африку, дает деньги под очень низкий процент, строит дороги, портовую инфраструктуру, школы, садики, предприятия, нанимают работать туда африканцев – и получают за это контроль над ключевыми природными ресурсами. Тогда как американцы ведут жесткую неоколониальную политику, и по большому счету, втягивают эти слаборазвитые страны в трудовую петлю, из которой они не могут выбраться. Сегодня мы видим, что и в Африке, и в Азии, и Юго-восточной Азии, и Латинской Америке все больше предпочтения отдают сотрудничеству с Китаем, потому что для них оно намного более выгодно, чем работа с Америкой. Американцев это бесит, поэтому жесткая реакция идет против Китая со стороны и США, и Международного валютного фонда, и Всемирного банка - таких вот вассалов США.

В Россия же другая ситуация. У нас чиновники не хотят выполнять свои обязанности и заниматься развитием российской экономики, им менее затратно выводить деньги за рубеж. Кто платит – заказывает музыку: если деньги, семьи, активы, имущество находятся не в России, а за рубежом, безопаснее заниматься демонстративным потреблением не в России, а в фешенебельных странах – конечно, они будут работать на свой карман за рубежом. Будут стараться служить не России, как государству, а интересам тех, кто обеспечивает легитимизацию их капиталов. Плюс, надо понимать, что те, кто сегодня руководят финансовым блоком правительства, тот же самый Антон Силуанов в Минфине, Набиуллина в Центробанке и министр экономического развития Алексей Улюкаев – это все дети Гайдара, соратники и ученики. У них в голове полная каша, они живут по тем догмам, которые они прочитали в американских книгах по экономическому мейнстриму. Ну и понятное дело, что они работают в интересах наших стратегических конкурентов.

Неудивительно, что тот самый Чубайс в 1997 году признавался лучшим министром финансов мира накануне дефолта в России, в 2004, 2006 и 10-х годах лучшим министром финансов мира, Европы и развивающихся стран – признавался Алексей Кудрин, после чего мы тоже пережили кризис в России. То есть, американцы высоко ценят своих агентов влияния в России, они готовы давать им титулы за проводимую ими политику, которая, по большому счету, отвечает интересам США и Европы. И почему бы не отблагодарить человека, который целенаправленно и осознанно вывозит из страны сотни миллиардов долларов, которые размещали за рубежом за рекордно низкие проценты, финансировали экономический рост и модернизацию США в Европе и Японии. А потом наши кампании эти же деньги и занимают.

Показательно, что у нас размер золотовалютных резервов с 2000 по 2013 годы вырос с $29 до $530 млрд., одновременно с этим долг всей российской экономики, корпоративного сектора экономики, вырос с $30 до $586-600 млрд/, без учета государства. Те деньги, которые российская экономика выводит за рубеж, они крутятся в финансовой системе США под 1,5-2%, а мы теряем бюджет – потому что эти проценты даже не покрывают девальвацию американского доллара, инфляцию в американском долларе. А потом наши компании, банки занимают там эти же деньги уже не под 1,5-2%, а под 7-9%, ежегодные потери России на этом достигают $35-40 млрд., в платежном балансе Россия терпит убытки ежегодно на $65 млрд. Это как раз те убытки, которые мы имеем из-за неразвитости российской финансовой системы, и колоссальных платежей по внешним долгам, и выплат дивидендов офшорам.

  • 0
Последние новости
Государство продолжает семимильными шагами уходить с «рынка услуг», которые, между тем, продолжают оставаться…
После нескольких месяцев нервотрепки, заездов украинских переговорщиков в Москву и «ничего не знаю»…
Высокопоставленный член комитета по безопасности иракского парламента сообщил, что временный поверенный в делах…